Citgo planea refinanciar deuda con emisión de bonos senior y un nuevo préstamo
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La filial de Pdvsa, con sede en Estados Unidos, en manos de la administración del presidente encargado Juan Guaidó, está adelantando una operación para renegociar sus compromisos pendientes
(Primer Informe)
En una estrategia para refinanciar su deuda, Citgo Holding, la compañía venezolana, filial de Pdvsa en EEUU, planea renegociar su deuda con la emisión y venta bonos, así como un nuevo préstamo.
La filial, en manos de la junta ad hoc, nombrada por Guaidó y presidida por Luisa Palacios, va a intentar refinanciar la deuda pendiente representada en bonos senior garantizados, a través de un mecanismo sujeto a las condiciones del mercado, según informó la compañía, de acuerdo con un reporte de Reorg Emerging Markets Latam.
La operación implicaría la emisión y venta de 1.370 millones de dólares en bonos garantizados senior con vencimiento en 2024, así como un nuevo préstamo a plazo fijo con garantía superior de 500 millones de dólares a cuatro años.
De acuerdo a la información divulgada por Reorg Emerging Markets Latam, de concretarse la operación, las transacciones de refinanciamiento propuestas, Citgo recomprará los 1.870 millones de sus bonos senior con garantía del 10,75%. Citgo Holding planea entregar un aviso de canje a sus tenedores de notas existentes, condicionado al cierre del proceso de refinanciamiento.
Los bonos de 8.500 millones de dólares, a 8.5% de interés, del conglomerado venezolano de petróleo y gas Pdvsa, con vencimiento en 2020, están garantizados con un compromiso de 50.1% de las acciones de Citgo Holding.
PDV Holding, una subsidiaria de propiedad total de Pdvsa, posee el 100% de Citgo Holding y la refinería y transporte de combustible y comercializador de petroquímicos Citgo Petroleum Corp.
La filial de Pdvsa en Estados Unidos está completamente comprometida por la deuda vencida con los tenedores, y porque el 49,9% de sus acciones fue puesto como garantía prendaria de un crédito con la petrolera rusa Rosneft, por un monto de 1.500 millones de dólares.
En 2018, Pdvsa intentó negociar sin éxito un cambio de colateral para este crédito, pero Rosneft se negó a aceptar cualquier otra opción. Luego un grupo de inversionistas estadounidenses pidió la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) para intentar comprar la deuda con la petrolera rusa, solo como mecanismo de inversión, pero tampoco fue posible.
El procurador especial designado por el mandatario interino reconocido por 51 países, Juan Guaidó, el abogado José Ignacio Hernández, está tratando de frenar que los tenedores de Citgo consigan un remate judicial de la empresa para cobrar sus pasivos.
La junta directiva de Citgo está intentando lograr el refinanciamiento en medio la incertidumbre política en Venezuela, por lo que los inversionistas podrían seguir presionando.
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